Investment Planner คืออะไร?
ผู้แนะนำการลงทุน เป็นนักวางแผน ประกอบกับให้คำแนะนำการลงทุน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในการลงทุนของลูกค้า จากการวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเพื่อหาผลิตภัณฑ์ในการลงทุนที่เหมาะสม
โดยทั่วไป จะมีใบอนุญาต IP เป็นคุณวุฒิในการประกอบอาชีพนี้

Investment Planner ทำอะไร? 
 ให้คำแนะนำลูกค้าเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิด และการจัดสรรเงินลงทุน
 หาผลิตภัณฑ์ในการลงทุนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ และความเสี่ยงระดับที่ลูกค้ารับได้
 สร้างกลยุทธ์ และออกแบบพอร์ตการลงทุน
 ติดตาม และประเมินผลการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติของการเป็น Investment Planner ต้องทำอย่างไร ?
 จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 ผ่านการทดสอบหลักสูตร
- ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (IC plain )
- ผู้แนะนำการลงทุน ด้านตราสารซับซ้อน ประเภท 2,3 ( IC complex P2,P3)
- การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ CFP Paper 1
- การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) CFP Paper2

Investment Planner ได้รายได้เท่าไร?
IP มีรายได้แตกต่างกันไป แล้วแต่ฐานของลูกค้า และความรู้ความสามารถที่มี ซึ่ง IP หลายท่าน สามารถทำอาชีพนี้ เป็นอาชีพหลัก และได้เงินเดือนเทียบเท่างานประจำอีกด้วย ซึ่งรายได้อาจเกิดจากการแบ่งค่าธรรมเนียมการขายรายบุคคลจากในทีมนั่นเอง

และทั้งหมดนี้คือ รายละเอียดของอาชีพ Investment Planner อีกหนึ่งอาชีพทางด้านการเงิน ที่บอกเลยว่า น่าสนใจ และรายได้ดีทีเดียว นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาอาชีพโดยการสอบเป็นนักวางแผนการทางการเงิน CFP และยกระดับรายได้ในอนาคตได้อีกด้วย